Salesforce必備基本術語有哪些，相信很多沒有經驗的人對此束手無策，為此本文總結了問題出現的原因和解決方法，通過這篇文章希望你能解決這個問題。

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客戶（Account）

客戶是你想要跟蹤的一個組織、公司或消費者。例如，客戶、合作伙伴或競爭對手。（An account is an organization, company, or consumer that you want to track—for example, a customer, partner, or competitor.）

客戶分配規則（Account Assignment Rule）

根據自定義的標準，自動將客戶分配到銷售區域的規則。（A rule that automatically assigns accounts to territories, based on criteria you define.）比如根據客戶的郵政編碼、所在州、行業、收入或員工數量，自動將客戶及其相關商機、客戶問題或反饋轉移到特定區域。每個規則由多行標準組成，這些標準精確地指定了如何分配客戶。

客戶團隊（Account Team）

客戶團隊是針對一個客戶在一起工作的一組用戶。例如，一個客戶團隊可能包括一個執行發起人、專門的支持代理人員或項目經理。（An account team is a team of users that work together on an account. For example, an account team may include an executive sponsor, dedicated support agent, or project manager.）使用客戶團隊可以讓針對客戶的協作更容易跟蹤。客戶團隊與商機團隊并不相同，盡管他們擁有相同的團隊成員角色。

銷售活動（Activity）

一個事件、一個任務、一個你記錄的電話或者發送的郵件，都是活動。你可以將活動與其他記錄關聯起來。比如關聯到一個客戶、線索、商機或者是用戶問題或反饋。在開啟了共享活動的組織中，你可以將一個活動關聯到多個聯系人。任務也可以由Salesforce管理員配置的工作流規則和審批流程生成。（An event, a task, a call you've logged, or an email you've sent. You can relate an activity to other records, such as an account, a lead, an opportunity, or a case. In an org with Shared Activities enabled, you can relate an activity to multiple contacts. Tasks can also be generated by workflow rules and approval processes configured by a Salesforce admin.）更多活動類型點擊此處。

管理員（系統管理員）Administrator (System Administrator)

組織中的一個或多個人，他們可以對應用進行配置和自定義。一般用戶被賦予系統管理權限后，就具有了管理員特權。（One or more individuals in your organization who can configure and customize the application. Users assigned to the System Administrator profile have administrator privileges.）

未調整金額（Amount Without Adjustments）

適用于協作場景下的收入預測。未調整金額為一個人擁有的商機收入和他下屬擁有的商機收入之和，不需要做任何調整。下屬包括在預測層級中所有向某人回報的人。此金額僅在報告中可見。（Applies to Collaborative Forecasts. The sum of a person’s owned revenue opportunities and the person's subordinates’ opportunities, without adjustments. Subordinates include everyone reporting up to a person in the forecast hierarchy. This amount is visible only on reports.）

管理者未調整金額（Amount Without Manager Adjustment）

適用于協作場景下的收入預測。這個預測數字可以被預測者看到。它是預測者所擁有商機收入以及其下屬商機收入的總和，預測者可以對他和下屬的預測進行調整，但是不包括在預測層級中，預測者上級管理者所做的調整。（Applies to Collaborative Forecasts. The forecast number as seen by the forecast owner. This is the sum of the owner’s revenue opportunities and the owner’s subordinates’ opportunities, including adjustments made by the forecast owner on the owner's or subordinates’ forecasts. It doesn’t include adjustments made by forecast managers above the owner in the forecast hierarchy.）更多信息點擊此處。

審批流程（Approval Process）

審批流程讓Salesforce中的記錄審批自動化起來。審批流程指定了審批中的每個步驟，包括向誰請求審批以及在流程的每個節點要做什么。（An approval process automates how records are approved in Salesforce. An approval process specifies each step of approval, including who to request approval from and what to do at each point of the process.）更多審批流程樣例，點擊此處。

資產（Asset）

客戶所擁有產品的特定模式或類型。根據你的組織使用資產的方式，它可以代表客戶已經購買和安裝的你的產品，或者代表客戶使用的競爭對手的產品。（A specific model or type of product that a customer owns. Depending on how your organization uses assets, they can represent your products that the customer has purchased and installed or your competitor’s products that the customer uses.）

自動回復規則（Auto-Response Rule）

自動回復規則是一組條件，根據提交記錄的屬性，針對用戶提問或線索提交，自動回復電子郵件。針對用戶提問和反饋，自動回復規則適用于來自自助服務門戶、客戶門戶、Web-to-Case表單、Email-to-Case消息或隨需的Email-to- case消息提交的內容。針對提交的線索，自動回復規則適用于那些通過Web-to-lead表單捕獲的線索。（A set of conditions for sending automatic email responses to case or lead submissions based on the attributes of the submitted record. Applicable cases include those submitted through a Self-Service portal, a Customer Portal, a Web-to-Case form, an Email-to-Case message, or an On-Demand Email-to-Case message. Applicable leads include those captured through a Web-to-Lead form.）

最高金額（Best Case Amount）

確定特定月份或季度所有“可能”的收入預測。對于管理者來說，等于他們及其整個團隊可能產生的總收入。（Revenue projection in a forecast that identifies total “possible” revenue for a specific month or quarter. For managers, equals the total amount of revenue they and their entire team can possibly generate.）

業務客戶（Business Account）

你想要跟蹤的一個公司或組織（A company or organization that you want to track.）

市場活動（Campaign）

一種營銷活動，如廣告、直發郵件或會議，為了產生潛在客戶、建立品牌知名度而進行的營銷活動。（A marketing initiative, such as an advertisement, direct mail, or conference, that you conduct in order to generate prospects and build brand awareness.）

市場活動層級（Campaign Hierarchy）

一組多達五個活動組織成的層次結構。父活動可以有多個子活動，但是一個子活動只能有一個父活動。（A set of up to five campaigns organized into a hierarchy. A parent campaign can have several child campaigns, but a child campaign can have only one parent.）

市場活動參與者（Campaign Member）

與市場活動有關的所有線索或聯系人。（Any lead or contact associated with a campaign.）

市場活動投資回報率Campaign ROI (Return On Investment)

市場活動投資回報率是指市場營銷投資的回報率。使用“市場活動ROI分析報告”分析投資回報率。ROI等于凈收益（贏得客戶業務商機的總價值 - 實際成本）除以實際成本。ROI以百分比方式表示。（The campaign ROI is the return on your marketing investment. Use the Campaign ROI Analysis Report to analyze the ROI. The ROI is calculated as the net gain (Total Value Won Opps - Actual Cost) divided by the Actual Cost. The ROI result is expressed as a percentage.）

客戶工單（Case）

客戶的反饋、問題或疑問的詳細描述。用于跟蹤和解決客戶的不同問題。（Detailed description of a customer’s feedback, problem, or question. Used to track and solve your customers’ issues.）

解決方案類別（Category, Solutions）

解決方案類別，是一個可以應用到解決方案的一個標簽，用來對類似的解決方案進行分組。解決方案類別可以幫助客戶支持代表在解決用戶提問或反饋時，更加快速的找到解決方案。如果你使用自助入口的門戶網站或公共解決方案，你的客戶可以按照類別來瀏覽解決方案，以查找他們需要的內容。另請參閱父類別。（A label you can apply to a solution to group similar solutions together. Solution categories help customer support representatives find solutions faster when solving cases. If you use the Self-Service portal or public solutions, your customers can browse solutions by category to find what they need. See also Parent Category.）

渠道管理員（Channel Manager）

渠道管理員是管理你的合作伙伴的內部用戶。（Channel managers are the internal users that manage your partners.）

銷售人員提交金額（Commit Amount）

單個銷售人員對在特定月份或季度成交有合理信心的預測金額。對于管理者而言，該金額應該等于他們自己以及他們管理團隊確定可以成交的金額總和。（Forecast amount that an individual salesperson is reasonably confident of closing in a particular month or quarter. For managers, this should equal the amount that they and their team can confidently close.）

競爭者（Competitor）

針對特定商機，顯示競爭者名稱、優勢和弱點的相關列表。（Related list that displays competitor names, strengths, and weaknesses entered for a specific opportunity.）在你努力成交交易時，競爭者字段可以幫你更好的跟蹤競爭對手。

Office連接器（Connect for Office）

可將 Salesforce 與 Microsoft? Word 和 Excel 集成在一起的產品。

Product that integrates Salesforce with Microsoft? Word and Excel.

Outlook連接器（Connect for Outlook）

該連接器已退役。該產品是我們與Microsoft? Outlook? 2007 和更早版本的舊同步插件。（Connect for Outlook is retired. The product was our legacy sync add-in for Microsoft? Outlook? 2007 and earlier.）

離線連接器（Connect Offline）

使銷售人員在完全斷開網絡連接的情況下，也能隨時隨地使用 Salesforce 遠程更新其數據的產品。（Product that allows salespeople to use Salesforce to update their data remotely, anywhere, anytime—totally unplugged.）

聯系人（Contact）

聯系人是指與你的客戶相關聯的人員。（Contacts are the individuals associated with your accounts.）

聯系人角色（Contact Role）

聯系人在特定客戶、合同或商機中扮演的角色，如“決策者”或“評估者”。你可將某個聯系人標記為客戶、合同或商機的“主要”聯系人。聯系人在不同客戶、合同或商機中可以擁有不同的角色。（The role that a contact plays in a specific account, contract, or opportunity, such as “Decision Maker” or “Evaluator.” You can mark one contact as the “primary” contact for the account, contract, or opportunity. A contact can have different roles in various accounts, contract, or opportunities.）

可交付內容（Content Delivery）

已經被轉換為在線格式的文檔，以分發給線索、聯系人和同事。（A file that has been converted into an optimized online format for distributions to leads, contacts, and colleagues.）

內容包（Content Pack）

作為一個組存儲在 Salesforce CRM Content 中的相關文檔或文件的集合。（A collection of related documents or files that are stored as a group in Salesforce CRM Content.）

合同（Contract）

合同是定義各方間業務條款的協議。（A contract is an agreement defining the terms of business between parties.）

合同行項目（Contract Line Item）

合同行項目是服務合同涵蓋的特定產品。它們只在服務合同的“合同行項目”相關列表上顯示，并不在合同上顯示。（Contract line items are specific products covered by a service contract. They only display to users on the Contract Line Items related list on service contracts, not contracts.）

轉化（Convert）

通過按鈕或鏈接，你可以將合格的銷售線索轉化為客戶、聯系人以及（可選）商機。來自線索字段的信息，將轉移到相應的客戶、聯系人和商機字段中。（Button or link that allows you to change a qualified lead into an account, contact, and, optionally, an opportunity. Information from the lead fields is transferred into the appropriate account, contact, and opportunity fields.）

自定義字段（Custom Field）

除了標準字段外，還可以添加一個字段，以根據組織的需要自定義Salesforce。（A field that can be added in addition to the standard fields to customize Salesforce for your organization’s needs.）

自定義對象（Custom Object）

自定義記錄，使你可以存儲組織專有的信息。（Custom records that allow you to store information unique to your organization.）

自定義視圖（Custom View）

一個顯示功能，可以讓你查看特定對象的特定記錄集。（A display feature that lets you see a specific set of records for a particular object.）

儀表板（Dashboard）

儀表板可以將源報告作為可視化組件來顯示數據。它可能是圖表、計量表、表格、度量項或頁面。這些組件為你的組織提供了關鍵指標和績效指標的快照。每個儀表板最多可包含20個組件。（A dashboard shows data from source reports as visual components, which can be charts, gauges, tables, metrics, or Visualforce pages. The components provide a snapshot of key metrics and performance indicators for your organization. Each dashboard can have up to 20 components.）

儀表板構建器（Dashboard Builder）

儀表板構建器是用于創建和修改儀表板的可拖放界面。（Dashboard builder is a drag-and-drop interface for creating and modifying dashboards.）

http://Database.com http://Database.com是Salesforce提供的企業云數據庫。（http://Database.com is an enterprise cloud database from Salesforce.）

帶有日期的匯率（Dated Exchange Rates） 帶有與日期的匯率，可以讓你將貨幣匯率映射到特定的日期范圍內。例如，1月1日的匯率為1美元兌1.39澳元，但2月1日的匯率變為1美元兌1.42澳元。你在1月1日至2月1日之間成交的商機，使用第一種匯率（1 = 1.39），而在2月1日之后成交的商機使用第二種匯率（1 = 1.42）。（Dated exchange rates allow you to map a currency conversion rate to a specific date range. For example, the exchange rate on January 1 was 1 USD to 1.39 AUD, but on February 1, it changed to 1 USD to 1.42 AUD. Your opportunities that closed between January 1 and February 1 use the first exchange rate (1 = 1.39), while opportunities that closed after February 1 used the second exchange rate (1 = 1.42).）

開發版（Developer Edition）

一個免費的，功能齊全的Salesforce組織，旨在為開發人員擴展、集成和使用Lightning平臺進行開發。開發版帳戶可在http://developer.salesforce.com上獲得。（A free, fully-functional Salesforce organization designed for developers to extend, integrate, and develop with the Lightning Platform. Developer Edition accounts are available on developer.salesforce.com.）

開發人員沙箱（Developer Sandbox）

開發人員沙箱將自定義（元數據）復制到單獨的環境中進行編碼和測試，但不復制生產數據。（Developer sandboxes copy customization (metadata), but don't copy production data, into a separate environment for coding and testing.）

文件庫（Document Library）

一個存儲文檔而不將其附加到客戶、聯系人、商機或其他記錄的地方。（A place to store documents without attaching them to accounts, contacts, opportunities, or other records.）

動態儀表板（Dynamic Dashboard）

動態儀表盤使用查看儀表板用戶的安全設置運行。每個用戶都可以根據自己的訪問級別查看儀表板。這種方法可幫助管理員將一組通用的儀表板組件共享給具有不同訪問級別的用戶。（A dynamic dashboard runs using the security settings of the user viewing the dashboard. Each user sees the dashboard according to his or her own access level. This approach helps administrators share one common set of dashboard components to users with different levels of access.）

郵件告警（Email Alert）

郵件警報是指使用特定的電子郵件模板，將電子郵件發送到指定收件人的操作。（Email alerts are actions that send emails, using a specified email template, to specified recipients.）

郵件模板（Email Template）

一種傳達標準消息的規范化郵件，例如給新員工的歡迎郵件或確認已收到客戶服務請求的郵件。郵件模板可以使用合并字段進行個性化設置，并可以以文本、HTML或自定義格式編寫。（A form email that communicates a standard message, such as a welcome letter to new employees or an acknowledgment that a customer service request has been received. Email templates can be personalized with merge fields, and can be written in text, HTML, or custom format.）

企業版（Enterprise Edition）

為更大，更復雜的企業設計的Salesforce版本。（A Salesforce edition designed for larger, more complex businesses.）

用戶權益（Entitlement）

用戶權益可以幫助你確定客戶是否有資格獲得客戶支持，以便為他們創建服務工單。客戶可以根據特定資產、客戶或服務合同獲得支持。（Entitlements help you determine if your customers are eligible for customer support so you can create cases for them. A customer can be eligible for support based on a particular asset, account, or service contract.）

權益聯系人（Entitlement Contact）

權益聯系人是指指定接受客戶支持的聯系人，例如，一個命名的呼叫者。它們列在權益“聯系人”相關列表或聯系人“權益”相關列表中。權益聯系人沒有頁面布局，搜索布局，按鈕，鏈接或記錄類型。（Entitlement contacts are contacts specified to receive customer support—for example, a named caller. They're listed on an entitlement's Contacts related list or the contact's Entitlements related list. Entitlement contacts don't have page layouts, search layouts, buttons, links, or record types.）

權益處理流程（Entitlement Process）

權益處理流程就是時間表，其中包括支持團隊必須完成的所有步驟（里程碑）才能解決這個客服工單。每個過程都包括確定如何為客戶實施正確的服務級別所必需的邏輯。（Entitlement processes are timelines that include all of the steps (milestones) that your support team must complete to resolve cases. Each process includes the logic necessary to determine how to enforce the correct service level for your customers.）

權益模板（Entitlement Template）

權益模板是可以快速添加到產品中的預定義客戶支持條款。例如，你可以為Web或電話支持創建權益模板，以便用戶可以輕松地將權益添加到提供給客戶的產品中。（Entitlement templates are predefined terms of customer support that you can quickly add to products. For example, you can create entitlement templates for Web or phone support so that users can easily add entitlements to products offered to customers.）

外部數據源（External Data Source）

外部數據源指定如何訪問外部系統。Salesforce Connect使用外部數據源訪問存儲在Salesforce組織外部的數據。Files Connect使用外部數據源訪問第三方內容系統。外部數據源具有關聯的外部對象，你的用戶和Lightning Platform可以使用這些對象與外部數據和內容進行交互。（An external data source specifies how to access an external system. Salesforce Connect uses external data sources to access data that's stored outside your Salesforce organization. Files Connect uses external data sources to access third-party content systems. External data sources have associated external objects, which your users and the Lightning Platform use to interact with the external data and content.）

外部查詢關系（External Lookup Relationship）

外部查找關系將子對象（標準對象、自定義對象或外部對象）鏈接到父對象（外部對象）上。創建外部查找關系字段時，父級外部對象上的標準“外部ID”字段將與子級外部查找關系字段的值匹配。外部對象字段值來自外部數據源。（An external lookup relationship links a child standard, custom, or external object to a parent external object. When you create an external lookup relationship field, the standard External ID field on the parent external object is matched against the values of the child’s external lookup relationship field. External object field values come from an external data source.）

外部對象（External Object）

外部對象的行為類似于自定義對象，不同之處在于它們映射到存儲在Salesforce組織外部的數據。每個外部對象都映射到已定義的外部數據源中的數據表，并且每個外部對象字段都映射到數據表列。用戶和Lightning Platform使用外部對象與外部數據進行交互。（External objects behave similarly to custom objects, except that they map to data that’s stored outside your Salesforce org. Each external object maps to a data table in a defined external data source, and each external object field maps to a table column. Users and the Lightning Platform use external objects to interact with the external data.）

外部用戶（External User）

外部用戶是擁有社區、客戶門戶網站或合作伙伴門戶網站許可證的用戶。（External users are users with Community, Customer Portal, or partner portal licenses.）

過濾條件（Filter Condition/Criteria）

對特定字段的條件，以限定要包含在列表視圖或報告中的項目，例如“州等于加利福尼亞”。（Condition on particular fields that qualifies items to be included in a list view or report, such as “State equals California.”）

會計年度（Fiscal Year）

組織用于財務計劃目的（例如預測）的一個時間段，其時間長度通常與日歷年的時間長度相似。會計年度通常包含較小的會計期，例如分季度或三個月。（A period that an organization uses for financial planning purposes, such as forecasting, whose length is usually similar to the length of a calendar year. Fiscal years usually contain smaller fiscal periods, such as quarters or trimesters.）

標記（Flag）

用戶可以單擊一個問題或答復，將其標記為垃圾、可恨或不適當的圖標。

An icon that users can click on a question or reply to report it as spam, hateful, or inappropriate.

流程構建器（Flow Builder）

基于云的應用程序，管理員可以創建一個流程以在Salesforce中使用。（Cloud-based application that lets admins create a flow for use in Salesforce.）

Lightning平臺企業版應用(Lightning Platform Enterprise App)

具有最多8個自定義對象和8個自定義標簽的自定義應用，對客戶和聯系人具有讀寫訪問權限，以及對共享，批量API或流API的訪問權限。（A custom app with up to eight (8) custom objects and eight (8) custom tabs, read-write access to accounts and contacts, and access to Sharing, Bulk API, or Streaming API.）

Lightning平臺輕應用（Lightning Platform Light App）

具有最多8個自定義對象和8個自定義標簽的自定義應用，對客戶和聯系人只有只讀訪問權限，對共享，批量API或流API的訪問權限為零。（A custom app with up to eight (8) custom objects and eight (8) custom tabs, read-only access to accounts and contacts, and no access to Sharing, Bulk API, or Streaming API.）

預測金額（Forecast Amount）

適用于協作預測場景。包括從預測管理者角度進行的收入預測，以及所有者和他下屬的商機總和，包括所有預測調整金額。（Applies to Collaborative Forecasts. The revenue forecast from the forecast manager’s perspective and the sum of the owner’s and subordinates’ opportunities, including all forecast adjustments.）

預測類別（Forecast Category）

確定在預測中商機的類別。商機類別的默認設置，與其階段是聯系在一起的，在階段選擇列表中進行設置。對于特定機會，如果要更改其預測類別 ，你必須編輯該商機的預測。（Determines the category to which an opportunity is attributed in a forecast. The default category setting for an opportunity is tied to its stage, as set in the Stage picklist. To update the Forecast Category for a particular opportunity, you must edit that opportunity’s forecast.）

預測數量（Forecast Quantity）

適用于協作預測場景。從預測管理者的視角來看，對所有人及其下屬所有商機之和的數量預測，其中包括所有預測調整。（Applies to Collaborative Forecasts. The quantity forecast from the forecast manager’s perspective and the sum of the owner’s and subordinates’ opportunities, including all forecast adjustments.）

預測用戶（Forecast User）

可以查看并處理預測層級中他們層級以下預測的用戶。（A user who can see and work with forecasts below them in the forecast hierarchy.）

預測（Forecasts）

針對特定時期的銷售預測。（Projections of sales for a specified period.）

公式字段（Formula Field）

一種自定義字段。公式字段根據合并字段、表達式的值或其他值，自動計算它的值。（A type of custom field. Formula fields automatically calculate their values based on the values of merge fields, expressions, or other values.）

看完上述內容，你們掌握Salesforce必備基本術語有哪些的方法了嗎？如果還想學到更多技能或想了解更多相關內容，歡迎關注創新互聯行業資訊頻道，感謝各位的閱讀！

新聞名稱：Salesforce必備基本術語有哪些
文章URL：http://vcdvsql.cn/article32/phoepc.html

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